Продажа бизнеса
Advance Capital помогает продавцу охватить максимально широкий список вероятных покупателей, поскольку находится в постоянном контакте с ведущими игроками на рынке, а также имеет прямой доступ к ключевым лицам, принимающим решения.
Экспертиза Advance Capital в анализе компаний позволяет выявить и выгодно подчеркнуть ключевые факторы инвестиционной привлекательности бизнеса, а также выбрать правильное позиционирование компании в текущей конъюнктуре рынка.
Большинство неудавшихся сделок распадаются на этапе должной проверки и согласования обязывающей документации. Экспертиза Advance Capital в сопровождении этих процессов позволит увеличить вероятность закрытия и максимизировать ценность для продавца.
полный текст...
- Доступ к широкому списку потенциальных покупателей
- Подготовка пакета маркетинговых материалов
- Формирование и обоснование финансовой модели
- Переговоры с покупателями
- Помощь в организации комнаты данных и координация должной проверки
- Координация процесса согласования юридической документации и закрытия сделки
Привлечение капитала
Любой бизнес на определённой стадии развития может столкнуться с потребностью в инвестициях, превышающих текущие возможности существующих акционеров и кредиторов.
В зависимости от целей и объёма привлечения капитала, показателей бизнеса, конъюнктуры отрасли и рынка капитала, а также с учётом возможных индивидуальных ограничений акционеров бизнеса Advance Capital поможет выбрать оптимальную форму финансирования, определить круг потенциальных инвесторов и закрыть сделку на выгодных для акционеров условиях.
полный текст...
В условиях быстрого роста рынка или значительных перспектив развития бизнеса правильный выбор инвестора может стать ключевым фактором успеха и принести всевозможные дополнительные преимущества для бизнеса и роста его капитализации – от новых клиентов и источников выручки долучших практик корпоративного управления, открывающих доступ к международным рынкам капитала.
Но даже выбрав лучшего инвестора важно грамотно структурировать сделку, чтобы не разрушить акционерную стоимость в сложных юридических конструкциях и не создать почву для корпоративных конфликтов.
Вместе с Advance Capital вы сможете выбрать наиболее подходящего потенциального инвестора и закрыть сделку на условиях, которые будут работать на вас и успех вашего бизнеса.
Заемное финансирование – наиболее распространенная форма финансирования, доступная для большинства компаний. Преимущество Advance Capital в этой области – наличие партнерских отношений с ведущими российскими и международными банками, что значительно облегчает доступ к кредитованию для наших клиентов.
Услуги Advance Capital включают подготовку пакета документов для предоставления в банки, проведение переговоров с кредиторами и анализ условий.
У компаний не всегда достаточно собственных средств для финансирования сделок слияний и поглощений. Кроме того, стоимость заемного финансирования, как правило, ниже, чем стоимость акционерного капитала. Поэтому компании с целью повышения прибыли на вложенный капитал прибегают к помощи банков для частичного финансирования сделок M&A за счет кредитов.
Покупка бизнеса
Развитие через приобретение бизнеса может дать ряд неоспоримых преимуществ, таких как экономия времени в быстрорастущей отрасли, приобретение отраслевой экспертизы, приобретение активов по цене существенно ниже цены «нового строительства», расширение продуктового или товарного ряда компании, усиление конкурентных позиций покупателя.
Долгосрочные отношения с широким кругом ведущих игроков на большинстве рынков позволяет команде Advance Capital формировать исчерпывающий список потенциальных целей для приобретения. Помимо этого, постоянный доступ к лицам, принимающим решения, в таких компаниях-целях позволяет нам эффективно проводить предварительные переговоры.
Богатый опыт закрытия сделок позволяет команде Advance Capital оперативно выявлять основные риски компаний-целей, а также профессионально вести переговоры с достижением наиболее выгодных условий сделки для покупателя.
полный текст...
- Формирование списка потенциальных целей для приобретения
- Первичный контакт и проведение предварительных переговоров с целями
- Подготовка финансовой модели, анализ стоимости компаний-целей и потенциальных синергий
- Координация процесса должной проверки цели
- Структурирование сделки и подготовка необязывающего предложения
- Ведение переговоров, координация процесса согласования юридической документации в интересах клиента
Совместные предприятия
Создание совместного предприятия с подходящим партнером часто позволяет компании значительно ускорить темпы роста, выйти на новые рынки или реализовать амбициозный проект, который невозможно было бы успешно завершить, полагаясь исключительно на собственные ресурсы.
Доступ к широкому кругу ведущих игроков на большинстве рынков позволяет команде Advance Capital идентифицировать наиболее подходящего кандидата для создания совместного предприятия. Поскольку для большинства компаний создание совместного предприятия – оптимальный способ выхода на новый географический рынок, международное присутствие Advance Capital открывает уникальные возможности экспансии для наших клиентов.
Важнейшая задача при формировании совместного предприятия – согласование условий партнёрства, чтобы обеспечить достижение поставленных целей и предотвратить возникновение акционерных конфликтов. Уникальная экспертиза Advance Capital в сопровождении сделок по созданию СП позволяет эффективно провести переговоры, закрыть сделку в короткие сроки и отстоять интересы клиента.
полный текст...
- Идентификация наиболее подходящего кандидата для создания СП
- Консультации по структурированию сделки
- Ведение переговоров
- Координация процесса согласования юридической документации
Реструктуризация
В периоды изменения конъюнктуры рынка многие компании сталкиваются с задачами изменения операционной или финансовой модели своего бизнеса. Аспекты таких изменений могут включать реструктуризацию долга, оптимизацию организационной структуры, а также более радикальные меры, такие как выделение и продажу отдельных сегментов бизнеса.
Advance Capital помогает формировать стратегию реструктуризации, исходя из актуальной рыночных трендов и состояния бизнеса, а также согласовать условия реструктуризации со всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, кредиторов, ключевых контрагентов и топ-менеджмент.
Богатая экспертиза Advance Capital закрытия сделок по продаже бизнеса помогает идентифицировать наиболее ликвидные активы и потенциальных покупателей, максимизировать поступления от продажи непрофильных сегментов, а наши долгосрочные отношения с банками и навыки ведения профессиональных переговоров позволят сформировать реалистичный план и согласовать реструктуризацию с кредиторами.
полный текст...
- Формирование стратегии реструктуризации
- Помощь в защите плана реструктуризации перед всеми заинтересованными сторонами
- Подготовка материалов и переговоры с кредиторами
- Подготовка финансовой модели и сопутствующих расчетов по реструктуризации
- Поиск покупателей на непрофильные активы и сопровождение сделок
- Координация процесса согласования юридической документации