Продажа бизнеса
Advance Capital помогает продавцу охватить максимально широкий список вероятных покупателей, поскольку находится в постоянном контакте с ведущими игроками на рынке, а также имеет прямой доступ к ключевым лицам, принимающим решения.
Экспертиза Advance Capital в анализе компаний позволяет выявить и выгодно подчеркнуть ключевые факторы инвестиционной привлекательности бизнеса, а также выбрать правильное позиционирование компании в текущей конъюнктуре рынка.
Большинство неудавшихся сделок распадаются на этапе должной проверки и согласования обязывающей документации. Экспертиза Advance Capital в сопровождении этих процессов позволит увеличить вероятность закрытия и максимизировать ценность для продавца.
полный текст...
- Доступ к широкому списку потенциальных покупателей
- Подготовка пакета маркетинговых материалов
- Формирование и обоснование финансовой модели
- Переговоры с покупателями
- Помощь в организации комнаты данных и координация должной проверки
- Координация процесса согласования юридической документации и закрытия сделки
Привлечение капитала
Любой бизнес на определённой стадии развития может столкнуться с потребностью в инвестициях, превышающих текущие возможности существующих акционеров и кредиторов.
В зависимости от целей и объёма привлечения капитала, показателей бизнеса, конъюнктуры отрасли и рынка капитала, а также с учётом возможных индивидуальных ограничений акционеров бизнеса Advance Capital поможет выбрать оптимальную форму финансирования, определить круг потенциальных инвесторов и закрыть сделку на выгодных для акционеров условиях.
полный текст...
В условиях быстрого роста рынка или значительных перспектив развития бизнеса правильный выбор инвестора может стать ключевым фактором успеха и принести всевозможные дополнительные преимущества для бизнеса и роста его капитализации – от новых клиентов и источников выручки долучших практик корпоративного управления, открывающих доступ к международным рынкам капитала.
Но даже выбрав лучшего инвестора важно грамотно структурировать сделку, чтобы не разрушить акционерную стоимость в сложных юридических конструкциях и не создать почву для корпоративных конфликтов.
Вместе с Advance Capital вы сможете выбрать наиболее подходящего потенциального инвестора и закрыть сделку на условиях, которые будут работать на вас и успех вашего бизнеса.
Заемное финансирование – наиболее распространенная форма финансирования, доступная для большинства компаний. Преимущество Advance Capital в этой области – наличие партнерских отношений с ведущими российскими и международными банками, что значительно облегчает доступ к кредитованию для наших клиентов.
Услуги Advance Capital включают подготовку пакета документов для предоставления в банки, проведение переговоров с кредиторами и анализ условий.
У компаний не всегда достаточно собственных средств для финансирования сделок слияний и поглощений. Кроме того, стоимость заемного финансирования, как правило, ниже, чем стоимость акционерного капитала. Поэтому компании с целью повышения прибыли на вложенный капитал прибегают к помощи банков для частичного финансирования сделок M&A за счет кредитов.
Покупка бизнеса
Развитие через приобретение бизнеса может дать ряд неоспоримых преимуществ, таких как экономия времени в быстрорастущей отрасли, приобретение отраслевой экспертизы, приобретение активов по цене существенно ниже цены «нового строительства», расширение продуктового или товарного ряда компании, усиление конкурентных позиций покупателя.
Долгосрочные отношения с широким кругом ведущих игроков на большинстве рынков позволяет команде Advance Capital формировать исчерпывающий список потенциальных целей для приобретения. Помимо этого, постоянный доступ к лицам, принимающим решения, в таких компаниях-целях позволяет нам эффективно проводить предварительные переговоры. Партнерская сеть IMAP помогает нам эффективно предоставлять такой комплекс услуг по всему миру.
Богатый опыт закрытия сделок позволяет команде Advance Capital оперативно выявлять основные риски компаний-целей, а также профессионально вести переговоры с достижением наиболее выгодных условий сделки для покупателя.
полный текст...
- Формирование списка потенциальных целей для приобретения
- Первичный контакт и проведение предварительных переговоров с целями
- Подготовка финансовой модели, анализ стоимости компаний-целей и потенциальной синергии
- Координация процесса должной проверки цели
- Структурирование сделки и подготовка необязывающего предложения
- Ведение переговоров, координация процесса согласования юридической документации в интересах клиента
Совместные предприятия
Создание совместного предприятия с подходящим партнером – часто позволяет компании значительно ускорить темпы роста, выйти на новые рынки или реализовать амбициозный проект, который невозможно было бы успешно завершить, полагаясь исключительно на собственные ресурсы.
Доступ к широкому кругу ведущих игроков на большинстве рынков позволяет команде Advance Capital идентифицировать наиболее подходящего кандидата для создания совместного предприятия. Поскольку для большинства компаний создание совместного предприятия – оптимальный способ выхода на новый географический рынок, международное присутствие Advance Capital через партнерство IMAP открывает уникальные возможности экспансии для наших клиентов.
Важнейшая задача при формировании совместного предприятия – согласование условий партнёрства, чтобы обеспечить достижение поставленных целей и предотвратить возникновение акционерных конфликтов. Уникальная экспертиза Advance Capital в сопровождении сделок по созданию СП позволяет эффективно провести переговоры, закрыть сделку в короткие сроки и отстоять интересы клиента.
полный текст...
- Идентификация наиболее подходящего кандидата для создания СП
- Консультации по структурированию сделки
- Ведение переговоров
- Координация процесса согласования юридической документации
Реструктуризация
В периоды изменения конъюнктуры рынка многие компании сталкиваются с задачами изменения операционной или финансовой модели своего бизнеса. Аспекты таких изменений могут включать реструктуризацию долга, оптимизацию организационной структуры, а также более радикальные меры, такие как выделение и продажу отдельных сегментов бизнеса.
Advance Capital помогает формировать стратегию реструктуризации, исходя из актуальной рыночных трендов и состояния бизнеса, а также согласовать условия реструктуризации со всеми заинтересованными сторонами, включая акционеров, кредиторов, ключевых контрагентов и топ-менеджмент.
Богатая экспертиза Advance Capital закрытия сделок по продаже бизнеса помогает идентифицировать наиболее ликвидные активы и потенциальных покупателей, максимизировать поступления от продажи непрофильных сегментов, а наши долгосрочные отношения с банками и навыки ведения профессиональных переговоров позволят сформировать реалистичный план и согласовать реструктуризацию с кредиторами.
полный текст...
- Формирование стратегии реструктуризации
- Помощь в защите плана реструктуризации перед всеми заинтересованными сторонами
- Подготовка материалов и переговоры с кредиторами
- Построение финансовой модели и сопутствующих расчетов по реструктуризации
- Поиск покупателей на непрофильные активы и сопровождение сделок
- Координация процесса согласования юридической документации