Слияния и поглощения

Возможности Advance Capital включают весь спектр консультационных услуг в сделках по слияниям и поглощениям: продажа компаний, приобретение компаний, слияния и присоединения компаний.

Наша компания работает в тесном партнерстве с экспертами многих отраслей (топ-менеджмент компаний-лидеров различных секторов, отраслевые аналитики ведущих инвестиционных банков). Использует профессиональный аналитический подход для предоставления клиентам всесторонней экспертизы рыночных альтернатив.

Advance Capital достигает успеха в оказании услуг по слияниям и поглощениям, благодаря соблюдению таких принципов, как защита конфиденциальности информации о клиенте, избежание конфликта интересов, следование интересам клиента, глубокая проработка всех стадий проектов.

Слияние и присоединение компаний

Многие проекты не могут быть реализованы одной компанией самостоятельно и требуют объединения усилий. Зачастую, идеальный вариант осуществления таких проектов — слияние.

Наша компания в процессе организации слияния поможет обеим сторонам сделки решить широкий комплекс принципиальных задач:

  • согласовать стратегию развития объединенной компании и оценить потенциальные синергетические эффекты сделки;
  • провести оценку объединяющихся компаний для расчета коэффициента конвертации акций;
  • разработать структуру сделки: объединение может быть структурировано в форме слияния или присоединения. При этом слияние и присоединение могут быть реализованы как на уровне операционных компаний, так и на уровне холдингов, владеющих операционными компаниями;
  • разработать регламент взаимоотношений между акционерами.

Приобретение компаний

Одним из возможных путей дальнейшего развития бизнеса по целому ряду причин может стать приобретение одной или нескольких компаний (снижение рисков при выходе на новый рынок посредством приобретения компании-лидера, увеличение доли рынка посредством консолидации игроков и др.). Кроме того, развитие бизнеса за счет покупки других компаний может послужить трамплином для роста капитализации компании-покупателя.

Сотрудники Advance Capital имеют опыт реализации сделок по приобретению компаний в различных отраслях: приобретение крупного пакета акций швейцарской компании Sulzer AG, приобретение пакета акций «Комстар-ОТС» у АФК «Система», приобретение более десяти компаний сотовой связи и высокотехнологичных компаний ОАО «ВымпелКом» в России и шесть - в странах СНГ и другие.

Основываясь на нашем опыте и анализе различных секторов экономики и тесно взаимодействуя с экспертами рынка, мы готовим для наших клиентов short-list компаний-целей для приобретения. После согласования списка компаний с инвестором, инициируется процесс конфиденциальных переговоров с собственниками. Нами проводится всесторонняя оценка компаний-целей с учетом анализа финансовых, коммерческих и других преимуществ, которые могут быть получены в рамках сделки, а также даются профессиональные рекомендации относительно структурирования и финансирования сделки. После согласования наиболее вероятной компании-цели с инвестором, мы заключаем с объектом приобретения соглашение об эксклюзивности и сопровождаем сделку до юридического оформления, оказывая покупателю помощь в организации и проведении due diligence, а также (при необходимости) поиске и координации работы дополнительных специализированных консультантов.

Мы способны дать инвестору объективное заключение относительно справедливой стоимости и стратегической необходимости покупки, а также наиболее приемлемой структуры приобретения. В процессе покупки компании мы всегда помогаем нашим клиентам минимизировать свои риски, используя как юридические, так и экономические инструменты.

Продажа компаний

Решение о продаже бизнеса — это ответственный шаг, на который собственнику следует идти, объективно оценив все возможные альтернативы. В этом ему может помочь независимый консультант, который, благодаря накопленному опыту проведения сделок и знанию специфики отрасли клиента, сможет предоставить взвешенную оценку возможных решений. Это позволит успешно реализовать сделку с точки зрения оценки стоимости компании и условий заключения сделки.

Сотрудники нашей компании реализовали целый ряд сделок по продаже частных компаний в различных отраслях: продажа лидирующего российского производителя мелящих шаров ОАО «Гурьевский металлургический завод» стратегическому инвестору, продажа сети магазинов крупному российскому ритейлеру X5 Retail Group, продажа регионального оператора кабельного телевидения «Гелиос-ТВ» (Якутия) компании ОАО «Новая Телефонная Компания», продажа ЗАО «Уральская телефонная компания» холдингу «Комстар-ОТС», продажа Европейского Медицинского Центра Группой 36,6 финансовому инвестору, продажа солодовенного завода крупнейшему мировому производителю солода и др.

Мы способствуем правильному позиционированию компании среди потенциальных покупателей и созданию при продаже конкурентного процесса. Мы стремимся обеспечить высокий уровень организации сделки на всех ее этапах, соответствующий качеству международных инвестиционных банков, вне зависимости от размера бизнеса.


Россия, 123317, Москва, Пресненская набережная, д.6, стр.2