новости
Нефтеперерабатывающий заход
Нефтеперерабатывающий заход
Ключевые активы New Stream может получить азербайджанская SOCAR
Как стало известно “Ъ”, азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR, до сих не имевшая крупных нефтяных активов в РФ, может приобрести Антипинский НПЗ и нефтяные месторождения у группы New Stream Дмитрия Мазурова. По данным “Ъ”, SOCAR «принципиально договорилась» о покупке и заплатит «символическую сумму» за 100% активов, взяв на себя их долг в $3 млрд. Сделка может быть закрыта до конца года. В результате New Stream избавится от подавляющей части долгов, а нынешний основной акционер компании Дмитрий Мазуров в дальнейшем может получить миноритарную долю в проданном активе.
Азербайджанская SOCAR стала основным претендентом на покупку крупнейшего актива группы New Stream Дмитрия Мазурова — Антипинского НПЗ, рассказали источники “Ъ”. Сделка пока на начальном этапе, но «принципиальные договоренности уже достигнуты», говорят они, сделка может быть закрыта в течение года. По информации “Ъ”, предполагается, что SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», которому также принадлежат добычные активы New Stream — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского нефтяных месторождений в Оренбургской области.
Мощность первичной переработки Антипинского НПЗ — 9 млн тонн нефти в год, завод может выпускать бензин и дизтопливо класса «Евро-5». Запасы нефтяных месторождений — 45,5 млн тонн по категориям С1+С2, промышленная добыча не начиналась, к 2024–2025 году планировалось добывать 4 млн тонн в год.
По информации “Ъ”, SOCAR заплатит акционерам «символическую сумму» за их доли, но при этом заберет актив вместе с долгом в $3 млрд. Два источника “Ъ” допускают, что сделка может иметь и второй этап, в ходе которого Дмитрий Мазуров в дальнейшем войдет в капитал Антипинского НПЗ с миноритарной долей.
В SOCAR заявили “Ъ”, что «регулярно проводят анализ рынков, рассматривая имеющиеся возможности для инвестиций». «Что касается Антипинского НПЗ и месторождений в РФ, то по данным проектам нет инвестиционного решения»,— подчеркнули в компании. В New Stream и основном кредиторе группы Сбербанке отказались от комментариев.
Продажа Антипинского НПЗ стала следствием накопившихся финансовых и долговых проблем предприятия, которые, по информации “Ъ”, превысили $3 млрд. В результате Сбербанк ввел своих менеджеров в органы управления New Stream, получил «золотую акцию» Антипинского НПЗ и стал искать покупателей на актив. Предполагалось, что проблемы группы решит продажа НПЗ бывшему первому вице-президенту Газпромбанка Андрею Зокину, близкому к «Ростеху», но сделка сорвалась. Тогда Сбербанк попытался предложить актив нескольким отраслевым инвесторам.
По словам источника “Ъ” на нефтяном рынке, в шорт-лист претендентов входили SOCAR и ЛУКОЙЛ, но последний посчитал Антипинский НПЗ слишком дорогим активом с учетом высокого долга. «Если его обанкротят со всеми вытекающими последствиями, то мы бы рассмотрели»,— говорил в марте первый вице-президент ЛУКОЙЛа Вадим Воробьев.
SOCAR — национальная нефтяная компания Азербайджана, чистая прибыль в 2017 году составила около $1,2 млрд. По итогам 2018 года было добыто 38,8 млн тонн нефти и 30,5 млрд кубометров газа. Президентом компании с 2005 года является Ровнаг Абдуллаев. В России SOCAR занимается трейдингом нефти, 6 мая 2013 года было зарегистрировано российское ООО «Сокар Рус». Также SOCAR с осени 2017 года покупает газ у «Газпрома» для реализации в Азербайджане.
О том, что SOCAR изучает активы New Stream, источники “Ъ” говорили еще летом прошлого года, но тогда активные переговоры уже начались с Андреем Зокиным. В случае успеха сделки SOCAR станет единственным крупным зарубежным инвестором в российскую нефтепереработку. До сих пор у азербайджанской компании не было крупных активов в российской нефтяной отрасли.
Следующий по ценности актив группы New Stream после Антипинского НПЗ — находящийся под ее управлением Афипский НПЗ в Краснодарском крае мощностью 6 млн тонн, где самой группе принадлежит 25%, а контролирующая доля у структур Владимира Когана. По словам одного из источников “Ъ”, о судьбе завода идут переговоры между главой Сбербанка Германом Грефом (банк выступает ключевым кредитором и этого завода, но величина долга неизвестна) и владельцем «Русснефти» Михаилом Гуцериевым «в режиме повышенной секретности». Собеседник “Ъ” утверждает, что господин Гуцериев может приобрести завод за символические $50–60 млн.
По словам Карена Дашьяна из Advance Capital, SOCAR давно искала возможности выхода на российский рынок, но, судя по всему, привлекательных с точки зрения вертикальной интеграции потенциальных объектов для приобретения не нашла. В случае сделки кредиторы получают в лице SOCAR надежного финансового и стратегического партнера, считает он. По мнению эксперта, оценка Антипинского НПЗ в текущем налоговом режиме должна строиться на принципе, сколько бы стоило построить такой завод с нуля. Тогда, считает эксперт, справедливо предположить, что актив может быть оценен в сумму, сопоставимую или близкую к понесенным капвложениям — около $3 млрд.
Читать в источнике
Коммерсантъв список новостей